כתבתי מדריך קצר איך ליצור ליסט בקליקאפ של מעקב אחרי הפרויקטים.

המעקב מתבסס על סטטוס הפרויקט (לפני עבודה, בעבודה, תקוע, מחכה לאישור, מחכה לתשלום, הסתיים).
קליקאפ מאפשר כל מיני סינונים אבל מצאתי את הסינון לפי סטטוסים נוח מאוד ומאפשר מעקב אמיתי אחרי מה שקורה בעסק.
אפשרות אחרת, פחות נוחה בעיני, היא חלוקה לפי לקוחות ואז יש מעקב אחרי כל לקוח ומה הסטטוס שלו. מצד שני כשרוצים לראות כמה כסף נמצא בחוץ, כמה כסף נכנס, כמה צפוי וכמה אבוד, נוח יותר לראות את זה דרך הסטטוסים.

לי נוח יותר לראות את הדברים בצורת טבלאות שאולי יכולות להזכיר קצת אקסל, פחות לאורך ציר זמן,  לוח שנה או פתקים, אבל כל אחד יכול לסדר את התצוגה איך שנוח לו :).

 אז נתחיל:

בשלב הראשון ניצור LIST חדש וניתן לו שם (ליסט יכול להיתפס גם כלוח, BOARD ,גיליון או כל דבר אחר המאפשר לרכז ולראות נתונים בתצוגה טבלאית או כל תצוגה אחרת):

שחר סרברניק

שחר סרברניק

 

בשלב השני נגדיר את הסטטוסים לליסט (הסטטוסים מהווים את החלק החשוב של הלוח מכיוון שעליהם מתבססת יכולת הסינון והמעקב שלנו):

הדרך עליה אני ממליץ היא ללחוץ בסטטוס האוטומטי שנוצר על שלושת הנקודות ולבחור בניהול סטטוסים:

שחר סרברניק