שיתוף לקוחות בהתקדמות הפרויקט

במקרים רבים לא מספיק שננהל את הפרויקט אצלנו בארגון, שיתוף הלקוחות בניהול הפרויקט, מעקב אחרי התקדמות הפרויקט ושקיפות, יצרו אצל הלקוח תחושה אמינה, מקצועית ואחראית.

קליקאפ מאפשרת כמה צורות של שיתוף פרויקט ללא תשלום נוסף, הלקוח נחשף אל המידע כצופה בלבד.

יצרתי ליסט של ניהול פרויקט לא אמיתי

שחר סרברניק קליקאפ

שיתוף כתובת הפרויקט עם הלקוח

הדרך הראשונה והפשוטה יותר היא לשתף את כתובת הליסט עם הלקוח והוא יוכל לצפות בה דרך הדפדפן ללא הרשמה או התחברות לקליקאפ.

זו דרך נוחה ללקוחות מזדמנים, לקוחות של פורקט אחד, לקוחות שאינם טכנולוגים או חוששים מהרשמות לפלטפורמות שונות.

שחר סרברניק קליקאפ

בפינה הימנית העליונה נלחץ על כפתור השיתוף ( SHARE )

שחר סרברניק קליקאפ

בחלונית שתפתח נבחר ב Public sharing

שחר סרברניק קליקאפ

ונעתיק את כתובת הפרויקט.

את הכתובת אותה העתקנו ניתן לשלוח באימייל ללקוח והוא יוכל לצפות בפרויקט בדפדפן.

שחר סרברניק קליקאפ

יצירת משתמש אורח לצורך צפייה

דרך נוספת לשיתוף הפרויקט עם הלקוח היא ליצור ללקוח משתמש אורח עם הרשאות צפייה (משתמש חינמי), אך לצורך כך הוא יצטרך להתחבר לקליקאפ כדי לראות את התקדמות הפרויקט.

לקוחות עם פרויקטים ארוכים, לקוחות עם הרבה פרויקטים או הרבה משימות, לקוחות טכנולוגים יוכלו בקלות לאמץ אץ הדרך הזו ולהרגיש שתופים מלאים לפרויקט.

שחר סרברניק קליקאפ

כמו בדרך הקודמת, נלחץ על כפתור ה SHARE בפינה הימנית עליונה של המסך בקליקאפ.

שחר סרברניק קליקאפ

בחלונית שתיפתח נבחר הפעם ב LIST SHARING

שחר סרברניק קליקאפ

ובשורת המייל נקליד את כתובת המייל של הלקוח ונלחץ על NEXT

שחר סרברניק קליקאפ

נלחץ על ההרשאות ונבחר ב VIEW ONLY

שחר סרברניק קליקאפ

בסוף נלחץ על INVITE והלקוח יקבל מייל בקשה להתחבר לליסט ניהול הפרויקט

שחר סרברניק קליקאפ
שחר סרברניק קליקאפ

עוד פוסטים

הגדרת יעדים ומטרות בקליקאפ

הגדרה של יעדים ושל מטרות חשובה להתנהלות השוטפת של כל עסק ובמיוחד של עסקים המורכבים מחברי צוות אותם רוצים למדוד. קליקאפ מאפשרת לנו להגדיר עבורם

שחר סרברניק קליקאפ

התקנת תוסף קליקאפ בדפדפן כרום

התקנת תוסף קליקאפ בדפדפן כרום מאפשרת לנו מספר פעולות שכיחות כמו מדידת זמני עבודה, צילום מסך, הוספה למשימה או יצירת משימה ועוד. איך מתקינים את

שחר סרברניק קליקאפ

מעקב פרויקטים – קליקאפ

כתבתי מדריך קצר איך ליצור ליסט בקליקאפ של מעקב אחרי הפרויקטים. המעקב מתבסס על סטטוס הפרויקט (לפני עבודה, בעבודה, תקוע, מחכה לאישור, מחכה לתשלום, הסתיים).

שחר סרברניק קליקאפ

טפסים בקליקאפ

טפסים. איך טופס פשוט בקליקאפ יכול לקצר לנו תהליכים. הפעם טופס בקשת הצעת מחיר שנשלח לכל הלקוחות שלנו ובעזרתו אני מצליח לעקוב אחר רוב הבקשות